Dolar AS kembali menguat setelah sempat terkonsolidasi pada hari sebelumnya. Kekuatan dolar ini terjadi saat imbal hasil Treasury AS mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun, meskipun Departemen Keuangan AS berencana meningkatkan pembelian kembali (buybacks) mulai minggu ini.

Situasi geopolitik turut memengaruhi pasar, di mana perang di Timur Tengah mengalami eskalasi dan beberapa kapal dilaporkan diserang di Selat Hormuz. Hal ini mendorong kontrak WTI Oktober mencapai level tertinggi sejak Mei, dengan harga sempat menyentuh sedikit di atas $88 untuk menguji level tertinggi bulan Juli.

Tekanan pada Yen Jepang dan Pasar Mata Uang G10

Upaya untuk mendukung yen menghadapi hambatan saat dolar diperdagangkan di atas JPY160. Meskipun terdapat keyakinan tinggi bahwa Bank of Japan (BOJ) akan menaikkan suku bunga akhir bulan ini, nilai yen tetap tertekan. Menteri Keuangan Jepang mengutip UU BOJ untuk menekankan independensi bank sentral tersebut, merespons laporan bahwa Sekretaris Departemen Keuangan AS, Bessent, menyarankan Kementerian Keuangan Jepang dan bank sentral untuk mengambil langkah menaikkan suku bunga.

Pasar swap menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap kenaikan suku bunga BOJ, dengan angka yang lebih tinggi dibandingkan AS yang memiliki pertumbuhan dan inflasi lebih kuat. Berikut adalah ringkasan pergerakan mata uang G10 lainnya:

Euro: Mengonsolidasi rentang pra-akhir pekan di sekitar $1,1620. Opsi untuk 1,8 miliar euro pada harga $1,1600 akan kedaluwarsa hari ini.
• Sterling (GBP): Pulih setengah dari kerugian sebelumnya dan mencapai $1,3565. Perdagangan hari ini berada di antara $1,3530 dan $1,3560.
• Dolar Kanada (CAD): Dolar AS sempat mencapai level tertinggi dua minggu di atas CAD1,3910 sebelum akhirnya turun di sesi Amerika Utara.
• Dolar Australia (AUD): Mencatat hari luar (outside day) yang bearish, bergerak di antara $0,7155 dan $0,7170.

Pasar Negara Berkembang (EM) dan Komoditas

Di pasar negara berkembang, peso Meksiko berdagang dalam rentang sempit di sekitar level MXN17,00. Sementara itu, peso Kolombia mengalami penurunan keenam berturut-turut setelah pemerintah mengumumkan defisit fiskal sementara untuk tahun depan sebesar 9,4% dari PDB.

Yuan lepas pantai (offshore yuan) bergerak di antara CNH6,7175 dan CNH6,7320. Pertemuan menteri keuangan G20 tidak memberikan dukungan formal terhadap seruan Departemen Keuangan AS untuk meninjau ketentuan perdagangan dengan China. Di India, rupee naik ke level tertinggi sejak Juli meskipun harga minyak lebih tinggi, berkat intervensi bank sentral.

Pada sektor komoditas, emas mengalami kerugian berturut-turut pertama dalam lebih dari sebulan, turun ke kisaran $4,464 di Eropa sebelum konsolidasi di bawah $4,450 di Amerika Utara. Perak juga turun ke level terendah tujuh hari di sekitar $64,50.

Data Ekonomi dan Imbal Hasil Obligasi

Imbal hasil obligasi melonjak seiring kenaikan harga minyak. Imbal hasil Treasury AS 10-tahun naik mendekati 4,80%, sementara imbal hasil 30-tahun berada sedikit di atas 5,27%. Di Jepang, imbal hasil JGB 10-tahun diperdagangkan di atas 3%.

Beberapa data ekonomi penting meliputi:

Manufaktur AS: PMI manufaktur Agustus yang bersifat pendahuluan turun menjadi 53,2 dari 53,9.
• Manufaktur Eurozone: PMI manufaktur agregat Agustus turun menjadi 52,7 dari estimasi awal 52,8.
• Inflasi Eurozone: CPI Agustus naik 0,4%, mendorong tingkat tahunan menjadi 3,3%.
• Ekonomi Australia: Defisit akun berjalan kuartal kedua melebar menjadi A$27,2 miliar dari A$25,4 miliar pada kuartal pertama.
• Ekonomi Jepang: Laba perusahaan melaporkan kenaikan 24,6% secara tahunan pada kuartal kedua, dengan belanja modal (capex) naik 1,6%.